01:Watercolors
02:Aquatic
03:Notorious(Jazz Excursion Mix)
04:Another Mornings
05:Pease Of Mind(Space Cadet Version)
06:Behind The Sun
07:Feel You(Excursion Mix)
08:Love Is The Message
09:Somewhere
10:Out There
11:Inner Peace
12:Notorious(Discofied Ride)
13:Ain't Right
Julius Pappについてはいわずもがな、Dave WarringはNakedでのLisa Shawのプロデュース、Lovetronic、Central Living名義でのリリースで活躍中。つまり、Nakedのアーバンで洗練されたエスプリを持つ彼らであり、音を聴いてもらえばわかるが、Tech-House的リズム、Garage的なソウルフルネスをJazzyにまとめた、クラブミュージックの良質な現在進行形といえる。
Track毎にみると、"Notorious"の2つのMixはどちらもフロア向けのアゲアゲな仕上がり。"Love Is The Message"、"Inner Peace"でのSax使いは彼らお得意ともいえる。
